本文摘要：近来，稀土行业受到影响大大。

近来，稀土行业受到影响大大。除了稀土收储启动外，包钢稀土[1.54%资金研报]及厦门钨业[0.03%资金研报]分别公告重新组建稀土行业大集团，从而引起了行业统合公里/小时的预期。由内蒙古自治区、中国工程院、中国稀土[6.31%]行业协会、中国稀土学会主办的第六届中国张家口·稀土产业论坛将于8月7日-9日开会，主题为稀土元素平衡应用于与战略性新兴产业的人与自然发展，有多家上市公司将参与，如银河磁体[4.64%资金研报]、宁波韵升[-1.47%资金研报]、广晟有色[-1.80%资金研报]、厦门钨业等等。

分析人士回应，当前整个稀土行业正处于政策蜜月期，再行再加不受节约能源及新能源汽车迅猛发展的影响，稀土永磁行业将维持持续快速增长，预计稀土永磁行业本轮的景气周期将明显下行，投资者可必要注目永磁涉及概念股。　　新能源汽车助力　　稀土永磁转入景气周期　　稀土永磁主要运用在风力发电、新能源汽车节约能源电梯、家电、信息产品等领域。

上海证券在一份研究报告中认为，从上述五个方面的快速增长数据来看，不受节约能源和新能源因素的影响，国内稀土永磁行业已转入了一波景气下行周期。　　一是全球钕铁硼市场需求持续快速增长。作为稀土永磁材料的主要产品，不受国外稀土永磁材料市场需求的快速增长，中国作为主要资源国的钕铁硼产品出口持续快速增长。

今年以来，我国的钕铁硼出口总计同比快速增长逾70%。　　二是国内新能源汽车产量政策驱动稀土永磁快速增长，这也是稀土永磁行业转入较慢发展期的最重要推动者。据节约能源与新能源汽车网统计资料，2014年1-6月，我国新能源汽车产量约28362辆，同比快速增长240%，已完成去年产量的80%。

中汽协的统计数据表明，今年上半年，显电动汽车经销分别已完成12185辆和11777辆，挂电式混合动力汽车经销分别已完成8507辆和8700辆。而根据国家《节约能源与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，到2015年，全国显电动汽车和挂电式混合动力汽车总计产销量力争要超过50万辆。

不受美国、德国等发达国家显电动车快速增长的影响，中国新能源汽车产量自6月开始就之后快速增长，新能源车整体步入快速增长的趋势早已具体，在这样的大环境下与新能源汽车涉及的产业和行业皆将获益。　　必须认为的是，新能源汽车产量的大幅度快速增长，必不可少国内政策的扶植。

今年2月份，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委收到《关于更进一步作好新能源汽车推广应用工作的通报》(以下全称《通报》)，调整了新能源汽车补贴标准，同时具体现行补贴推展政策届满后，中央财政将之后实行补贴政策。除此之外，特斯拉回应进占中国，因此特斯拉在美国引发的新能源汽车革命也未来将会蔓延到至中国。　　三是风电及节约能源家电市场的衰退在一定程度上提高了稀土永磁的市场需求。根据市场辨别，今年风电装机规模未来将会超过20吉瓦，同比快速增长25%左右，这将造就风电用钕铁硼市场需求4690吨，较去年快速增长40%左右。

节约能源家电领域，随着消费升级的大大持续，节能产品的比例大大提升。从家电数据看，空调、洗衣机、冰箱等产量已开始在底部企稳，尽管实际消费仍不会波动，但其对稀土永磁产品的市场需求将闻底回落。　　统合公里/小时稀土行业迎接政策蜜月期　　早于在今年年初，稀土行业大集团的统合预期就曾引起涉及概念的抹黑。

当时工信部会同有关部门在北京开会重新组建大型稀土企业集团专题会议，重点反对6家企业分别联合更进一步前进兼并重组，重新组建大型稀土企业集团。而据业内人士讲解，稀土行业统合将环绕包钢稀土构成的北方稀土集团，以及两大央企五矿、中铝，三家地方企业广晟有色、赣州稀土、厦门钨业分别重新组建的区域性稀土集团，构成“1+5”的产业格局。　　8月4日晚间，包钢稀土发布公告称之为，其有限公司股东重新组建的中国北方稀土(集团)公司方案取得工信部备案;同日厦门钨业也发布公告称之为，重新组建稀土集团已获得工信部备案。　　由此可见，在政策的推展下，今年稀土大集团重新组建的节奏显著减缓。

就在6月底，中国钢研科技集团有限公司、山东省经济和信息化委员会、中铝旗下的中国珍贵稀土有限公司签订了《关于推展山东稀土企业统合意向书》，三家单位牵头重新组建“山东稀土集团”。此外，作为稀土生产大省，江西也已明确提出减缓稀土集团重新组建的计划，谋求在年内已完成重新组建国家级稀土企业集团。除了统合的加快外，市场仍然高度注目的收储也有了新进展。

据媒体报道，今年稀土收储工作已启动，收储数量和价格早已确认。其中，缴储量与市场预期基本持平，收储价格较市场价格有所下潜。

据此，业内人士普遍认为，收储价格未来将会对下滑的稀土价格产生一定的刺激作用。　　分析人士回应，无论是从稀土收储月启动未来将会夹住整个稀土各类涉及品种价格渐大位，还是从稀土大集团统合的节奏减缓来看，目前稀土行业都面对一定的转好，且仍然正处于政策蜜月期。再行再加市场对新能源汽车产业投资的逻辑于是以从原先的概念抹黑逐步改向中期的价值投资，而且新能源汽车产业的较慢发展，不致将夹住高性能钕铁硼等稀土永磁产品的市场需求，因而整个稀土永磁行业将步入爆发式快速增长。　　二级市场上，近两年来，稀土永磁行业的PE估值相对于沪深300的溢价率整体大大压低，并大大缔造新纪录，行业的整体先前快速增长潜力较强。

随着短期市场声浪渐入佳境，预计稀土永磁概念股也将借市场走强而重返强势格局。

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